相传在很久很久以前，美丽的天山之中居住着一位女仙，她的名字叫山鬼。她人身鱼尾，在山岳间行走，只见一股香气掠过，就已飘然远逝，难见其形。
山鬼是位能歌擅舞、多情善感的女神。据说她的敢声能使百灵住嘴、能让百花齐放；她的舞姿能使白鹤驻足，能让嫦娥折服。山鬼有一支魔笛，只要她一吹，整个森林就会进入甜蜜梦乡。那袅袅的余音传的很远很远，一直穿过九重天，传到玉帝的天庭。
有一天，王母正在玉楼玄台小憩，忽然听到了这美妙的笛声，尤如一股百花清泉袭上心头，疲惫的身心顿觉神清气爽。巡声望去，在天山山凹中，她看到坐在溪边吹着横笛的山鬼。只见那女子面若玉盘，高鼻深目，浓眉大嘴，秀发如云，高髻耸立；只是长着人身鱼尾，长长的鱼尾还随着笛声拍打着溪水，一幅悠然自得的神情。王母招来玉女问：“山凹溪边吹笛的女子为何方仙女?怎么设见过?”玉女笑呵呵地说：“王母还记得天山之神浑敦吗?这女子是浑敦与一女妖生的，叫山鬼。”一听是浑敦的女儿，王母心中有些不悦，她对当年浑敦偷看她领天界九十九个仙女瑶：池沐浴之事还耿耿于怀。但一想到这山鬼的笛声，王母就原谅了她的父亲，并且寻思着把山鬼招到身边，早晚听闻这清泉流云般的笛声。
山鬼虽为仙身，但从小到大在山川间长大，很少离开家乡。她热爱这方山水，与小鹿、羚羊为伴，与仙鹤、喜鹊为友，过着无忧无虑的生活。
随着年龄的增长，山鬼对外面的世界产生了浓郁的兴趣。在一个春暖花开的五月，她悄悄离开天山，踩着一朵瑞云飞翔天际。她看到人间大地上还有浩瀚的沙漠、辽阔的草原、一望无际的海洋。那黑绿的海水悠悠晃晃，偶尔还掀起巨浪，使她顿生恐怖，她不喜欢大海。但看到绿草如茵的草原，羊儿满坡；像白蘑菇似的穹庐一顶一顶地扎在绿草地上非常美丽，她喜欢极了，便按下云头，仔细观看。只见在草原的中心，有一顶很大的金帐，白蘑菇似的白帐都围着这顶金帐一圈一圈扎着，好像满天的星斗围着一轮金色的月亮。这时有一位英俊的王子走出金帐，穿着齐膝的皮靴，宽宽的饰花的白衣，腰际扎一个嵌红绿宝石的腰带，头上绕着红黄相间饰带。他跨上了一匹雪白的骏马，向草原深入的河边飞奔而去。马像一支离弦的箭，王子头上的饰带象一面风中猎猎飘舞的旗子。山鬼被这飞动的人马吸引住了，不知不觉地跟着王子向河边飞去。
天上的云彩不知什么时候变成一团一团乌黑色的了，天色顿时暗淡无光；冷嗖嗖的风呼呼地刮了起来}一个闪电，一道雪亮的光刀直劈向王子的头顶。光亮中山鬼看到一只白狼精隐隐约约地显形。只见王子一个跟头从马上栽了下来，大雨瓢泼，王子昏死在草地上。山鬼连忙按下云头，将王子背着飞回天山。闪电击穿了王子的头颅，王子已奄奄一息。在碧玉宫中，山鬼精心地为王子疗伤。
羚羊衔来灵芝草，小鹿送来雪莲花，小飞龙悄悄地将王母的长生不老药偷来给王子吃。在山鬼的精心照料下，一年后王子病愈了。这一对人仙在朝夕相处中，结下了纯洁、深厚的爱情。
年轻的王子病愈后想起了自己的草原王国，想起了年迈的父母，便在这个仙苑中再也呆不住了，他不知道自己的家乡怎么样，父母怎么样?山鬼理解他的这份责任心，虽然心中极不愿分别，但还是在一个风和日丽的早晨送王子回到了他的草原。他们约定每个月天空中月亮圆的时候相会。
从此后山鬼有了挂念，每月从初一盼到十五，只盼着和王子相约黄昏后。
这样的日子叉过了许久。有一天王母在天宫中呆的无趣，忽然想起了会吹横笛的山鬼，便对身边的随从说：“去让赤脚大仙把天山之神浑敦叫来。”
浑敦昕到王母要召见自己，不知何故，匆匆忙忙来到琼华殿外，等待召见。过了一会儿，王母在七衣彩女的相伴下来到了殿堂。浑敦赶忙揖手相拜：“娘娘召见，不知有何吩咐?”
“听说你有位能歌善舞，还会吹横笛的女儿?”
浑敦忙答道：“是啊，小女山鬼擅歌爱舞。”
“我想认她做我的干女儿，朝夕与我相伴，不知山神意下如何?”王母问。
天山之神听王母要认自己的女儿做干女儿，高兴都怕来不及呢，“那好，那好，只要王母不嫌弃，我明天就把女儿送来。”
浑敦从琼华殿出来，便匆匆忙忙地赶回家把这个好消息告诉了全家。然而已春心蒙动的女儿哪还有心情去侍奉王母?全家人沉浸在欢乐之中时，她悄悄地退到后花园，独自伤心垂泪。神鹿最明白山鬼的心事，来到她身边一边帮她抹眼泪，一边也陪着山鬼掉泪。哭了半晌，一想到明天就要去天庭待奉王母，山鬼赶快摘了一把杜衡，让神鹿送到草原王国王子手中．说王子见了香草就会明白的。
天池神鹿带着爱的使命，奋蹄向西北飞去。
山鬼抹干眼泪到闺房梳洗打扮，就要见自己的心上的人了，“女为悦已者容”。她将自己如云的青丝理成美丽的花结，高盘在头顶，上面插满了吐露芳香的花朵；她穿上自己用薜荔香草编制的衣裙，选了一条用香花编制的腰带扎上。明镜中她看到自己窈窕的身材，明眸皓齿，又想到马上和自己心仪的人相见．不禁喜上眉稍，笑口裂开。
山鬼妆扮好后来到他们相会的山凹，坐在河边一边嬉水一边想像着她的王子骑着马飞驰而来的情景。王子的马头一定插着她送的杜衡，王子的头饰上也一定有一束她编结的兰桂旗子。想到那个英俊又有责任心的人，山鬼的心旗也哗哗地飘起来。她赶快到山野中又折了一把蓝莹莹的香草准备送给自己所思的人儿。
日脚一寸一寸地斜下来，周围的松柏渐渐暗了，远处山峰头一片一片的白云升起来，慢慢挂满了整个天际，神灵似乎要下雨了。山鬼的心焦急地等待着，风已经吹乱了她的头发，雨丝也冲洗了她精心妆扮的红颜。这些美丽的芳华无人欣赏就已凋是不是这个狠心的人儿忘记了相约的草结?山鬼手中的灵芝草蔫了，山坡上磊磊的山石被雨水冲洗的更加鲜明，河边的蔓蔓葛草翠绿欲滴。山鬼都有些失望了，她猜不出她心爱的王子为何迟迟不来?是他国事繁忙，没有空闲?是他对我的真情不信任?雨丝飘飞，多情的山鬼依次在他们常常相会的山坡上任雨水和着泪水流淌，胡思乱猜，始终不见她的王子归来。
轰轰的雷声在群山顶炸裂，无边的雨幕滂沱如流。山涧的百兽吼叫着纷纷回洞归府。可怜的山鬼真的绝望了，但她仍然不死心，眼看夜幕四合，13天已尽，山鬼禁不住心头的悲凉，长歌当哭，她放声歌唱起来：“东风飘，神灵雨，心仪人儿何时还?芳华散尽情不了!折兰馨，遗三秀，爱到尽头泪始干，相思河畔徒忧难。”
凄凉的歌声穿过雨雾，传到很远的地方。南海观音恰巧从这里经过，看到这个痴情山鬼顿生怜悯之心。掐指一算，原来那个迟迟末赴约的王子正在和白狼族的人酣战。勇敢的王子身负重伤，仍英勇杀敌。菩萨了解到原来自狼族人杖着白狼精的撑腰到处抢占草原，掠夺牛羊。菩萨轻轻把手中的法器一甩，只见那白狼精现了原形，乖乖地被收入法器中。菩萨又从手中的宝瓶中摘了一片救命叶投在王子的身上。王子胜利了，身上的伤口也奇迹般地愈合了。神鹿就载着王子向天山飞驰而去……
有情人终于得以相见。菩萨为这份真情感动，便把他们的魂影显像在这面山坡上。每到新雨初降，雨过天晴，彩虹高悬之时，我们还可以看到那个人身鱼尾、多情善感的山鬼头枕双臂，放歌山林的面影，在她的身边也可以清晰地看到草原王子的侧影，高鼻深目，面宠英俊，头缠带饰，侧耳倾听的样子。
据说菩萨知道王母让山鬼去天庭待奉，山鬼为情所牵不愿上天之事后，菩萨心肠软，好人做到底，便到王母处说情，成就了这对痴男情女。菩萨还在山凹里给他们架起了一座“连心桥”，将他们俩的心永远锁在了一起。