周穆王经过半个多月的跋涉，终于来到昆仑山下，当晚设帐造饭休息一夜之后，第二天出帐一看，对面排峰突兀，丘壑重迭，松柏挺立如阵，藤萝悬崖似网，果然一座万仞高山。周穆王命人通报西王母，不到一个时辰，便有四名青衣女童传请周穆王上山。使女前头引路，穆王及众随从逶迤相随。走不多久便觉得山势逐渐险峻，迎面一座万丈峭壁，上书“地首昆仑之墟”六个大字，挡住了去路。穆王只好停驾于山下，在侍卫搀扶下徒步登山。那时候的天池路上巉岩林立、杂草葛藤盘根错节，攀登起来特别困难。好在穆王欲见王母心切，一路上观景赏花，倒也不觉得十分劳累。行不多久，西王母带领数十名仙女乘凤辇迎接。周穆王整衣向前俯伏下拜，深致敬仰心意。王母亲自下辇扶起，致以欢迎之礼。周穆王命手下献上白圭玄璧、璇珠烛银和五彩锦缎，作为进见之礼。王母说道：“天子千里迢迢而来，野山生辉，我等喜不自胜。如果精力允许，愿陪君王游览胜景。”王母领着周穆王先到阆风苑，再看蟠桃园。这阆风苑本是王母的药圃，里面种植灵芝、木禾、还魂草，服常树、不死树、玗琪树、璇树、珠树、蹑空草等。各种名卉异树，皆以昆仑玉屑为肥，所以株株茎粗叶壮满园葱茏。蟠桃园内，仙树千行，绵延九千余里，蟠桃枝干虬曲如龙，红白桃花宛若玉容；“黄中梨花开三影”,果实上自然生有“黄中”二字。西王母妙颜怡怡，信步而行，领周穆王遥视撑天铜柱，俯瞰悬崖飞瀑，浏览了天墉城、昆仑殿、紫虚宫。一路上惊得崖前鹿奔鹤鸣，惹得林中猕猿夹道观望。穆天子拈须长叹道：“登临仙山玉阙，凌霞秀气拂面，真是仙家居处啊！”
使女传报，瑶池湖畔盛宴已就绪，恭请嘉宾入席。王母遂请穆王来到碧琳堂中，只见四面绮窗洞开，皆设明黄锦幛。周围奇花异草散香，中间一张丈二白玉圆桌，上设美酒佳肴。王母请穆王入席，穆王惶恐不敢就座。王母道：“天子是华夏万民之主，天下至尊。今天您来到西域，我们感到十分荣幸，何必客气分什么宾主呢？”穆王不知所措，又让同来的道长何冲坐上座，何冲笑道：“仙家都崇尚潇洒，不喜欢世俗的虚套，陛下还是上座，不要有拂王母敬意。”于是穆王只好面南而坐，何冲面西，王母面北相陪。青衣献华池雪水茶，奇香非人间所有。台前奏九天仙乐。群姬将佳肴美味流水般献上，大鵹少鵹站在身后频斟琬液青觞。酒过数巡，穆王左顾右盼，发现执壶捧盒的全部是中原少见的艳丽华容美色，不禁极口称妙。台下鸾歌凤舞，百兽翩跹。王母对左右说：“周天子到此，动物尚且知道献技承欢，你们难道不发挥一下特长，以博君王一乐吗？”数十名彩娥仙女领旨起舞，开始宛如行云流水，犹分彼此；继而便如游龙舞电，难辨纵横。穆王心摇目眩，难以自禁，几乎手舞足蹈。四名翠衣妇女童执盏捧壶，轮番进献浮琰之膏、麟乳酥酪。穆王吃到高兴之处，就在座位上边舞边歌道：
昆山之上，
鸾凤锵锵；
载歌载舞，
勤献绿酿。
歌罢，穆王自饮一大杯，又酌酒举觞献到王母面前。然后接着唱道：
人生无几，
睽合偏多。
山川相间，
道里悠悠！
离母东返，
何复能来？
周穆王言辞悲凄，潸然泪下。西王母很理解他此时此刻的心情，满斟一杯琼液与穆王对饮后，即兴作歌唱道：
白云在天，
山陵自出。
道里悠远，
山川间之。
将子毋死，
尚能复来？
穆王听了心中怡然，遂解下随身佩戴的一块白璧赠给王母，祝她长寿。
说唱之间，穆王发现许多丽姝美侍总在眼前晃来晃去，想跟她们说句话，又不敢。王母觉察到以后说道：“众婢的情况，天子如果想知道的话，日后慢慢告诉你。”穆王羞愧满面，惶惶无地自容，回顾何冲，只见他埋头恣意吃喝，聋哑一般。穆王左顾右盼，猛然拍案道：“我们在这里享受美宴，怎么忘了让驾车的人也来尝一尝呢？”王母道：“不是您说，我也差点忘了！”遂令青鸟传造父朝见，造父伏于阶前，王母唤他入堂，赐给玉液一罐，桂香苓宝糕一盒，让他坐到下首一张石凳上，慢慢享用。
一连几天，王母殷勤款待，亲自陪伴周穆王各处饱览湖光山色。所到之处，但见霞笼群山，松柏滴翠，地灵水秀，俗尘不染，穆王乐而忘返。
离别的一天终于来临，穆王惨然不乐，忧伤地唱道：
余归东土，
和治诸夏。
万民平均，
吾顾见汝。
比及三年，
将复而野。
歌词大意是：我回到东方的国土，要把诸夏好好治理，使天下万民都能平等安乐，然后我再回来见你。用不了三年时光，准能回到你的疆土。
西王母也为天子吟唱道：
徂彼西土，
爰居其野。
虎豹为群，
乌鹊与处。
嘉命不迁，
我惟帝女。
彼何世民，
又将去子。
吹笙鼓簧，
中心翱翔。
世民之子，
惟天之望。
歌词大意：自从我到了西方的土地，就在这里的原野上安居下来，老虎和豹子同我结伴，乌鸦和喜鹊与我共处。只因我是天帝之女，所以才遵循祖训，而不迁移。可惜我那善良的人民呀，他们就要和你离别了。乐师们吹奏笙簧，心潮随着音乐翱翔。万民的英主啊，只有你是上天的瞩望。
王母与众仙送至山下，殷勤话别，亲自扶穆王上车，穆王不胜惆怅。王母安慰道：“我们重新相会的机会还是有的，天子不要过分难过，徒增伤感。”穆王不忍再看，回头命造父起驾，造父手中缰绳一抖，八骏如离弦之箭，回头再看昆仑，已在白云深处了。
穆王回宫之后，想到这次远涉昆仑，全赖造父功劳，于是把汾河一座城封给造父并赐姓赵。第二年春天，江淮人进贡梨兰新茶，穆王派数名使者要将茶献给王母。三年以后使者才回来报告说，他们到昆仑山下，无路登山，好不容易攀援而上，却又找不到楼台人物，只听到虎啸和闻到蛟龙的腥气，特别恐怖。只好将礼物置于岩石之上，祝告而归。穆王怅然不快。后来他几次在梦中与西王母重聚，便忽发奇想，命人在终南山上修了一座中天之台，高万丈，厅堂俱全，宫殿一般，期望着有朝一日，能与西王母再度相会。